Marketing Automation con Salesforce y Marketing Cloud Growth: integración y crecimiento real

Después de años de promesas, Salesforce se ha puesto las pilas para unificar, y de verdad, Marketing, Sales y Service en un mismo ecosistema, derribando las murallas que antes separaban estos mundos. 

Gracias a Marketing Cloud Growth/Advanced Edition, entramos en una nueva era que va más allá de la automatización de campañas y unificación de los datos de cliente, dejando atrás la separación entre marketing y ventas.

En WAM Global, nos define un ADN profundamente innovador y tecnológico. Apostamos firmemente por esta transformación y hemos asumido el reto de liderarla, convirtiéndonos en los primeros en España en implementar Salesforce Marketing Growth. Este hito nos posiciona como referentes del sector y marca el comienzo de una nueva era: Marketing Cloud Next, un enfoque agent-centric basado en datos procesables, flujos de trabajo sin silos y agentes autónomos integrados a lo largo de todo el embudo de ventas.

Estos agentes reinventan la comunicación tradicional, transformando los clásicos mensajes "no reply" en conversaciones bidireccionales con lenguaje natural. Al mismo tiempo, automatizan tareas complejas como la creación de campañas, la optimización del rendimiento y la personalización one-to-one a escala.

Fuente: Salesforce 

Marketing Automation con IA: Data Cloud como clave estratégica

La gran diferencia de Marketing Cloud Growth es su operación directa sobre el modelo de datos unificado en Data Cloud. Esto elimina la necesidad de sincronizaciones complejas, acelerando el "time-to-market" de cada acción. 

Data Cloud es la base para crear y gestionar un modelo de datos armonizado y estandarizado para toda la organización, ingiriendo y unificando información de diversas fuentes, sean estructuradas o no, incluyendo capacidades de Zero Copy.

Este modelo de datos escalable es crucial, ya que al consolidar toda la información en una "única fuente de verdad", potencia las capacidades de la Inteligencia Artificial de Einstein y Agentforce. La IA puede predecir comportamientos, optimizar decisiones, personalizar mensajes a escala y habilitar segmentaciones avanzadas.

Fuente: Salesforce 

De campañas sueltas a Marketing integrado con Salesforce

En WAM Global hemos vivido esta transformación y queremos compartir una guía práctica para aprovechar al máximo su potencial, Marketing Cloud Growth/Advanced Edition e impulsar el éxito del negocio.

1. Un modelo sólido de datos único: la columna vertebral de la estrategia de marketing y ventas.

Objetivo: Eliminar silos y acelerar cada acción orientada a negocio.

¿Qué nos aporta?

• Conexiones fáciles, armonización y unificación de datos, gobierno del dato, segmentación y predicción, así como activación y disponibilización del dato.

• Sincronización instantánea sin MC Connect.

• Data Model Object (DMO) "Individual": Nivel lógico de abstracción que unifica Leads, Contacts, Opportunities e interacciones unknown en un perfil 360° en tiempo real.

• El Individuo Unificado (Unified Individual): Tu cliente 360 al detalle: Gracias a la integración nativa sobre el modelo de Data Cloud, que ejerce como el "motor" detrás de Marketing Cloud Growth, todos los "Individuos" idénticos se agregan en un único "Individuo Unificado".

• Métricas de negocio directamente vinculadas a campañas.

• Identity Resolution: Algoritmo que detecta y fusiona duplicados aplicando reglas configurables.

• Marketing Activities: Objeto de engagement personalizable para almacenar interacciones puntuales (formulario, consentimiento, respuestas).

Fuente: Salesforce 

2. Impulso de estrategias inteligentes con campañas 360: evolución del objeto campaña.

Objetivo: De acciones puntuales a estructuras estratégicas.

Novedades y ventajas gracias a la integración con Data Cloud y Marketing en CRM:

• Co-creación impulsada por IA y Data Cloud: La definición del briefing empieza con un prompt de IA, que aprovecha los datos de Data Cloud generando automáticamente el brief de campaña completo y un borrador del contenido y objetivos. Esto asegura que la audiencia y los mensajes sean relevantes y estén seguros en los propios datos de la organización.

• Generación automatizada de campañas y Flows: Una vez aceptada la propuesta de la IA (Agentforce), Marketing Cloud Growth/Advanced crea de forma automática la estructura completa de la campaña, incluyendo el segmento de audiencia (segmentos de Data Cloud) y el flow de envío de comunicaciones.

• Creación y personalización avanzada de emails: El contenido se refina en un constructor de emails intuitivo (drag&drop) que permite importar o convertir a HTML, aunque es completamente distinto a Marketing Cloud, aunque el resultado final pueda parecer el mismo, para un control total sobre el diseño y la marca.

• Tipología de Flows para campañas one-shot o multi-step: 

  • Plantillas Predefinidas (Quick Start): Permite iniciar secuencias de email con una estructura básica.

  • Comenzar desde cero (Build Your Own): Permite construir flujos sin una plantilla inicial. Con los "Segment Triggered Flow" y "Form Triggered Flow" como tipos de flujos que se pueden configurar.

• Flows inteligentes y orientados a negocio (omnicanal): Los Flows o Journeys avanzados permiten diseñar recorridos omnicanal, incorporando lógica condicional en real-time basada en datos, triggers automáticos por eventos y tasks de directas de ventas, notificaciones internas o actualizaciones de campos en el CRM unificado. Einstein Send-Time-Optimization para enviar emails en el momento óptimo para cada individuo, permite gestionar la influencia de la campaña en ops. de ventas.

• Además, las schedules nos permiten:

  • Automatización de Flows (Journeys) recurrentes.

  • Publicación y actualización regular de segmentos.

  • Cálculo y reevaluación periódica de Calculated Insights.

  • Actualización continua de datos y perfiles unificados.

En resumen, un flow práctico podría incluir:

• Un Segment-Triggered Flow que inicie el recorrido de un Individuo Unificado.

• El envío de un email como primer punto de contacto.

• Una lógica condicional basada en si el email fue abierto o un enlace clicado (datos de Email Engagement DMO) y que ello active el envío de un mensaje por SMS o WhatsApp.

• Además, de darle continuidad con acciones de CRM como la creación de una task de venta (CRM) o una actualización de campo en el CRM si el cliente interactúa con el mensaje, todo coordinado en la misma plataforma unificada.

Limitaciones: Es multicanal, pero las Push Notifications solo estarán disponibles a finales de año (2025) y en versión Advanced. Sin generación de Landing Pages desde el briefing.

3. El poder de los Flows de marketing y ventas: De Journeys a experiencias multicanal

Objetivo: Orquestar Marketing, Sales y Service con lógica avanzada.

Capacidades clave:

• Triggers en cualquier objeto (estándar o personalizado).

• Condiciones dinámicas basadas en datos en tiempo real.

• Coordinación automática con tareas de Sales y notificaciones.

Fuente: Salesforce 

Ventajas y elementos disponibles en Marketing Growth:

*solo con Marketing Cloud Growth

4. IA con propósito y bidireccionalidad: Einstein y Agentforce

Objetivo: Potenciar las campañas con IA sin falsas expectativas cumpliendo y asegurando las necesidades de los clientes y del equipo de marketing.

5. Atribución real: Oportunidades influenciadas

Objetivo: Medir el impacto en ingresos de cada campaña.

Modelos de atribución de los resultados:

• First Touch: Clic más antiguo (30 días antes del cierre).

• Last Touch: Clic más reciente.

¿Cómo verlo?:

1. Registra clics como Campaign Responses.

2. Accede a Performance en el registro de campaña para ver Total Revenue.

Tip WAM Global: Configura alertas en un Flow para notificar al equipo cuando se supere un umbral de revenue.

6. Decisiones Estratégicas: Integración o transición desde plataformas existentes como Marketing 

Muchos nos preguntan si es el momento de dejar Marketing Cloud Account Engagement o qué pasará con Salesforce Marketing Cloud. Nuestra experiencia nos dice que no “siempre” será el momento de un reemplazo total, pero sí de empezar a usar Marketing Cloud Growth o al menos analizar y evaluar cada caso de cliente.

Se recomienda mantener la plataforma actual si funcionalidades como Business Units, Progressive Profiling, pre-relleno de formularios, Form Handlers, Person Accounts, IP de envío dedicado o Dynamic Sender son vitales para la operación diaria, ya que aún no tienen un equivalente directo en Marketing Cloud Growth (a fecha de agosto de 2025).

¿Por qué empezar ya con Marketing Growth?:

Las razones principales son las siguientes:

Sinergia de datos en Data Cloud 

Los datos de Engagement de Marketing Cloud Account Engagement (clics en emails o envíos de formularios) se ingieren nativamente en Data Cloud. Esto nos permite empezar a explorar conceptos como los Calculated Insights (como el Scoring o el Life Time Value).

Segmentos de Data Cloud en Marketing Cloud Account Engagement

Tus segmentos creados en Data Cloud pueden enviarse a Marketing Cloud Account Engagement como listas dinámicas, e incluso a audiencias de Paid Media (Google Ads, Meta, etc.).

Curva de aprendizaje sin presión

Al empezar ahora, se comprende en mayor profundidad el modelo de consumo por créditos de Data Cloud y cómo se traducen los conceptos de Marketing Cloud Account Engagement a Marketing Cloud Growth.

Centro de la innovación de IA

Los principales esfuerzos en Inteligencia Artificial de Salesforce se están poniendo en Marketing Cloud Growth. Empezar a usarlos ahora te permitirá dominar estas nuevas capacidades de la herramienta.

Fuente: Salesforce 

En resumen, Marketing Cloud Growth/Advanced es una evolución que integra marketing, ventas y servicio sobre una única fuente de datos. Pero como en todo gran cambio, la implementación exitosa reside en comprender los detalles y analizar cada cambio, las realidades técnicas, las limitaciones actuales y cómo aprovechar al máximo las nuevas funcionalidades, como la gestión de campañas desde Flows en vez de Journeys.

Ya no es solo marketing automation, sino estamos ante una plataforma que conecta todo tu negocio, que conoce los límites y que acelera el crecimiento con un enfoque realmente integrado, no es solo lo que Salesforce vende, es lo que realmente puedes lograr con la tecnología totalmente integrada y orientada al negocio.