CRM
Sep 14, 2017
POR PAU KLEIN

Salesforce Inbox, integra tu email con el CRM

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Salesforce Inbox permite integrar el trabajo diario con el email y el CRM, de forma que aquellas comunicaciones relevantes quedarán asociadas a los objetos que consideremos como oportunidades, leads y/o contactos.

Salesforce Inbox ofrece la posibilidad de optimizar el tiempo, enfocándolo a la venta y reduciendo la carga de trabajo. Todo lo consigue mediante la relación de toda la información entre el correo electrónico del usuario y el programa de Salesforce CRM Sales Cloud y Service Cloud, agilizando así tareas que pudieran resultar repetitivas como la actualización de datos en el CRM, planning de reuniones, respuesta a emails, etc.

Así se consigue que el equipo de ventas pueda operar ágilmente desde la bandeja de correo y se concentre en lo que de verdad importa: conectar con el cliente, seguir los leads y las oportunidades y, en definitiva, vender más.


Salesforce IQ Inbox o Salesforce Inbox

En sus inicios, la inteligencia relacional que emplea la aplicación pertenecía a la startup RelatedIQ, la cual fue adquirida por Salesforce.com en julio de 2014 por su utilidad y el potencial de esta tecnología aplicada a CRM. A partir de ese punto la startup desarrollaría productos bajo la marca SalesforceIQ. De ahí que a la aplicación se le pueda llamar de ambas formas, si bien en la actualidad se emplee con más frecuencia la denominación Salesforce Inbox.

Salesforce Inbox está disponible para los gestores de correo Gmail (con extensión de Chrome) y Outlook, tanto Exchange como Office 365.


Principales funcionalidades de Salesforce Inbox

  • Registro de actividad. CRM actualizado desde el email

Al mandar un email, Salesforce Inbox nos preguntará con qué objeto queremos dejarlo vinculado, y si queremos que el adjunto también se incluya, o si por el contrario es simplemente un email de trámite que no se desea vincular a Salesforce. También podemos vincular los emails recibidos a las oportunidades y las cuentas/empresas y los contactos.

 

Además, desde Inbox es posible la creación de nuevos leads, contactos y oportunidades, así como registrar emails a sales cloud, todo ello sin abandonar la bandeja de entrada de nuestro servicio de correo Outlook o Gmail.

 

 

  • Plantillas de emails

Con Salesforce IQ Inbox es posible utilizar plantillas de Salesforce cuando se escriben emails. Las plantillas de email se presentan tanto en texto como en HTML. Todo ello proporciona la rapidez óptima para responder emails a la mayor brevedad posible. También permite tener preparadas las respuestas para las consultas habituales, por ejemplo para las preguntas frecuentes (FAQ).

Además, Salesforce Inbox permite el envío de emails con la opción de “Send later” para que el cliente reciba el correo cuando mejor convenga, puedes retrasar el envío varias horas o programarlo para un día y hora determinados.

 

  • Fácil planificación de reuniones

Con Salesforce Inbox, email y calendario están estrechamente sincronizados y ello permite la organización de reuniones de una manera más fácil. Añade tu disponibilidad a un email, proponiendo varias alternativas al cliente y, así, este las puede aceptar en un sólo click y queda vinculado al calendario de forma automática.


 

  • Notificaciones inteligentes

Salesforce Inbox utiliza inteligencia relacional con la que analiza la correspondencia, con el fin de ayudar en el seguimiento de todos los acuerdos y poder recibir recordatorios inteligentes si necesitas hacer seguimiento de un email. Por ejemplo, permite crear una tarea recordatorio (task) en Salesforce si un email no ha sido respondido en una semana.

 

Confirmación de apertura

Una de las funcionalidades más clásicas y más útil de la aplicación es la confirmación de lectura: recibe notificaciones cuando sea abierto por el destinatario.


 

  • Aplicación móvil

Salesforce Inbox dispone de su propia app tanto para iOS como para Android. De esta forma se obtienen las mismas funcionalidades que en las versiones de escritorio desde nuestro smartphone.


Salesforce IQ

salesforce iq

 

Conclusiones

Trabajar con Salesforce Inbox permite agilizar nuestro trabajo diario desde la bandeja de correo, de forma que daremos visibilidad al equipo que designemos de las conversaciones, emails, adjuntos que tenemos con leads y las oportunidades.

 

También nos ofrece herramientas que nos facilitarán el trabajo diario, como la confirmación de lectura, la creación de tareas automáticas en el caso de no tener respuesta del cliente, o el uso de templates previamente configurados.

 

Funciones más destacadas:

  • Registro de emails y enlace a registro de Salesforce.
  • Creación de nuevos leads, contactos, oportunidades y tareas desde la bandeja de correo a Salesforce.
  • Acceso a calendario para ver y añadir reuniones y eventos directamente.
  • Gestión de tareas diarias existentes en Salesforce.
  • Creación de tareas si no hay respuesta al email.
  • Sincronización con contactos de Salesforce.
  • Envío de archivos desde Salesforce, Google Drive or Dropbox sin abandonar la bandeja de correo.

En resumen, es un excelente complemento para aumentar la eficacia de nuestro equipo de marketing y ventas en Salesforce CRM.

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